Life Plan for
a Bright Future
私たちは明るい未来に向けた
よりよいライフプランをご提案しサポートいたします。
Brilliant
将来のお金のことを相談するなら
お金の相談パートナーの「Brilliant Planning」
将来に向けた人生設計から
あなたにあった資金計画をご提案いたします。
理想のライフプランの実現に向けて
わたしたちと共に歩みませんか。
人生を楽しく豊かにするライフプランニング
Brilliant
Brilliant Planningの特徴
私たちはご相談者のそれぞれのご家族構成、経済状況、人生観、
そして将来の夢や希望を伺い、
お一人おひとりにあったライフプラン（人生設計）を一緒に考え
マネーパートナーとして人生の伴走を行います。
結婚・出産・子育て・転職・リタイアメントなど
さまざまなライフイベントごとに
適切なファイナンシャル・プランニングを行い解決策を提供します。
商品の期待リターンといった数字だけではない
綿密なライフプランにあった解決策を考えることで
自分にあった商品選択が可能です。
" Life Plan fora Bright Future "
私たちは、お一人おひとりのライフプランにあった
資産形成・資産の有効活用を実現し
輝く未来のサポートを致します。
Planning
結婚する？
Yes・No
My Life
自分らしい人生とは？
すべて私たちに選択肢があります。
誰に強制されることもない自由な時代。
資産運用は
必要？
Yes・No
会社員のままでいる？
Yes・No
マイホームを購入する？
Yes・No
資産運用は
必要？
Yes・No
わたしたちはあ なたらしい
人生を一緒に考えるところからスタートします。
家計管理・節税・保険・資産運用etc...あらゆる視点から
あなたにあったプランを設計致します。
Consultation
お金の悩みをまるっと解決する
FP相談
ぼんやりとした悩み
なかなか
お金 が貯まらない
どんな金融商品を
選べばいいのか
わからない
友達から話は聞くけど
資産運用は何から
はじめればいいかわからない
▶
やるべきことが明確に！
自分にあった資産形成の
やり方や流れがわかった
老後も安心な資産形成の
計画がたてられた
保険に関する考え方や
税金対策が詳しく理解できた
世界にひとつしかない
あなただけの人生設計を
ゴールベースアプローチの資産設計で
やりたいことをどこまでも
Consultation
process
ご相談の流れ
ご相談の予約・申込み
【FP相談を予約】またはお問い合わせフォームよりお気軽にお申込みください。
お客様のご希望にあわせて、ご来店・訪問・オンライン面談からご選択頂けます。
はじめてのご相談の方は無料で承っております。
ヒアリング
専門のファイナンシャルプランナーがご相談に対応致します。
お客様それぞれのお悩みについて丁寧にお伺い致します。
ライフプランシミュレーションをご希望の場合は下記の内容をお手元にご用意ください。
【ライフプランシミュレーションに必要なもの】
・収入のわかるもの … 源泉徴収票、確定申告書類など
・支出のわかるもの … 家計簿、家計簿アプリ、クレジットカード明細など
・年金のわかるもの … 年金定期便など
・預貯金、保険、証券など金融資産の内容や残高がわかる資料 …通帳、保険証券、残高明細など
・退職金がわかる資料 … 勤務先に紹介、確定拠出年金の明細など
・各種ローンがわかる資料 … 住宅ローン返済予定表、奨学金返済額など
※上記の書類等でお手元にあるものをご負担のない範囲で用意ください。
※ご相談の流れで使用しない資料もございます。
コンサルティング（現状分析・改善プランのご提案）
お客様からお伺いした現状のライフプランについて分析を行い、課題点や改善点をお伝えします。
ご相談の際に伝え忘れや追加の情報、訂正がある場合は修正をいたします。
分析結果を基によりよいライフプランとなるよう改善プランをご提案いたします。
今後に向けた対策についてプロの視点で解説いたします。
プラン実行サポート
ライフプラン実現のために必要に応じて提案プランの加入手続きをサポートいたします。
アフターフォロー
ライフプラン伴走者としての長いお付き合いのはじまりです。
人生設計の見直し、住宅ローンの繰り上げ返済、保険の見直し、金融資産等のメンテナンスもいつでもお気軽にご相談いただけます。
Service Fee
サービス料金
ご面談回数3回程度
ライフプランシミュレーションシートを作成致します。
将来のキャッシュフローを明確にし、お客様一人ひとりにあった資金計画を一緒に計画致します。
新入社員研修 ～ 退職金活用研修まで
従業員の方の金融リテラシー向上に向けた研修や個別相談を経験豊富なファイナンシャルプランナーが承ります。
年間でのご契約となります。
小学校・中学校・高校・大学・専門学校など教育機関向け出張授業
学校で金融教育の実績があるファイナンシャルプランナーが出前授業をおこないます。各学年にあった金融教育プログラムを取り揃えております。
数字から見るBrilliant Planning
Years of Experience
18
金融業界年数
Clients Every Year
300
年間クライアント相談数
seminar instructors
60
セミナー登壇数
Contributing to the media
30
メディア実績
Media coverage record
メディア実績
and more
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教育費はいくらかかる？どれくらい貯めなきゃならない？
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頭金は必要？住宅ローン控除とは？
《 資産の作り方と活用法を考える時 》
手元 に残す資金と運用に回す資金はどうわける？
将来に向けていくら資産運用したらよい？
《 自分にあった保険か迷った時 》
国の社会保障制度を考えて保険に加入している？
万が一の保障額は足りてる？
《 老後の資金について考えた時 》
年金以外で貯金はどのぐらい必要？
介護や相続はどうなる？
