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2025年8月23日（土）
- 24日（日）
セミナー情報
Financial
クライアントの人生に関わる
様々な収入や支出や金融資産
Scenario
クライアントの人生に関わる
様々なライフイベントの計画
Finario
Finario
Finario Plannersは、
独立系ファイナンシャルプランナーとして、
あなたらしい人生設計の伴走者として、
家計見直し・ライフプラン・資産運用設計まで、
人生とお金に本気で寄り添います。
Finario Planners
〘 結婚 〙
財布は夫婦で分けたほうがいいい？
お金の管理はどうすればいい？
収入や支出が大きく変わることも。
〘 資産運用 〙
いくら運用しなきゃいけないのか？
なににどれだけ投資したらいいのか？
逆に、使っていい金額が見えてきます。
ご相談推奨のライフイベント
Life Event
〘 出産 〙
子どもの教育費はどれぐらいかかる？
貯めていくのに一番いい方法は？
補助金なども加味して計画を。
〘 家計見直し 〙
無駄な固定費がないのか？
ほかのご家庭はどうやってるのか？
削減できるものと必要なものの選択を。
〘 住宅購入 〙
自分たちにとって購入の適正額は？
住宅ローンもどう組むのがいい？
返済計画も万全に。
〘 老後 〙
いくら資産があればいいのか？
年金・介護・相続・リフォーム…、
不安を解消していきましょう。
ご相談の流れ
Consulting
ご相談の予約・申込
1
【FP相談を予約】またはお問い合わせフォームよりお気軽にお申込みください。
お客様のご希望にあわせて、ご来店・訪問・オンライン面談からご選択頂けます。
はじめてのご相談の方は無料で承っております。
２
ヒアリング
専門のファイナンシャルプランナーがご相談に対応致します。
お客様それぞれのお悩みについて丁寧にお伺い致します。
ライフプランシミュレーションをご希望の場合は下記の内容をお手元にご用意ください。
【ライフプランシミュレーションに必要なもの】
・収入のわかるもの … 源泉徴収票、確定申告書類など
・支出のわかるもの … 家計簿、家計簿アプリ、クレジットカード明細など
・年金のわかるもの … 年金定期便など
・預貯金、保険、証券など金融資産の内容や残高がわかる資料 …通帳、保険証券、残高明細など
・退職金がわかる資料 … 勤務先に紹介、確定拠出年金の明細など
・各種ローンがわかる資料 … 住宅ローン返済予定表、奨学金返済額など
※上記の書類等でお手元にあるものをご負担のない範囲で用意ください。
※ご相談の流れで使用しない資料もございます。
３
コンサルティング（現状分析・改善プランのご提案）
お客様からお伺いした現状のライフプランについて分析を行い、課題点や改善点をお伝えします。
ご相談の際に伝え忘れや追加の情報、訂正がある場合は修正をいたします。
分析結果を基によりよいライフプランとなるよう改善プランをご提案いたします。
今後に向けた対策についてプロの視点で解説いたします。
４
プラン実行サポート
ライフプラン実現のために必要に応じて提案プランの加入手続きをサポートいたします。
５
アフターフォロー
ライフプラン伴走者としての長いお付き合いのはじまりです。
人生設計の見直し、住宅ローンの繰り上げ返済、保険の見直し、金融資産等のメンテナンスもいつでもお気軽にご相談いただけます。
数字から見るBrilliant Planning
18
金融業界年数
Years of Experience
300
年間クライアント相談数
Clients Every Year
60
セミナー登壇数
seminar instructors
30
メディア実績
Contributing to the media
Media coverage record
メディア実績
and more
