top of page
“なんとなく不安”を、数字で安心に変える。
家計の現状を把握し、教育・住宅・老後など人生のイベントを見据えた資金設計を行うこと。
ライフプランニングは、夢を叶えるための設計図です。
Finfinityでは、ライフプランシミュレーションツールを使い、家計の未来を“見える化”します。
“無計画”から“安心の未来”へ — Before / Afterの変化
“数字で見る安心”
ライフプラン分析レポートが、あなたの将来を見える化します。
「Finfinityライフプラン分析レポート」
実際のレポートでは、
・キャッシュフロー分析
・教育費・住宅・老後資金の見通し
・リスクマネジメント／保障設計
・投資・税制優遇の活用提案
などをトータルでご提案します。
ライフプランニング／資金計画表作成
〈 料金 〉
33,000円（税込）
ご相談回数3回程度
ライフプランシミュレーションシートを作成致します。
将来のキャッシュフローを明確にし、お客様一人ひとりにあった資金計画を一緒に計画致します。
ご相談の予約・申込み
【FP相談を予約】またはお問い合わせフォームよりお気軽にお申込みください。
お客様のご希望にあわせて、ご来店・訪問・オンライン面談からご選択頂けます。
はじめてのご相談の方は無料で承っております。
ヒアリング
専門のファイナンシャルプランナーがご相談に対応致します。
お客様それぞれのお悩みについて丁寧にお伺い致します。
ライフプラン作成をご希望の場合は下記の内容をお手元にご用意ください。
【ライフプランシミュレーションに必要なもの】
・収入のわかるもの … 源泉徴収票、確定申告書類など
・支出のわかるもの … 家計簿、家計簿アプリ、クレジットカード明細など
・年金のわかるもの … 年金定期便など
・預貯金、保険、証券など金融資産の内容や残高がわかる資料 …通帳、保険証券、残高明細など
・退職金がわかる資料 … 勤務先に紹介、確定拠出年金の明細など
・各種ローンがわかる資料 … 住宅ローン返済予定表、奨学金返済額など
※上記の書類等でお手元にあるものをご負担のない範囲で用意ください。
※ご相談の流れで使用しない資料もございます。
コンサルティング（現状分析・改善プランのご提案）
お客様からお伺いした現状のライフプランについて分析を行い、課題をや改善点をお伝えします。
ご相談の際に伝え忘れや追加の情報、訂正がある場合は修正をいたします。
分析結果を基によりよいライフプランとなるよう改善プランをご提案いたします。
今後に向けた対策についてプロの視点で解説いたします。
プラン実行サポート
ライフプラン実現のために提案プランの加入手続きをサポートいたします。
アフターフォロー
ライフプラン伴走者としての長いお付き合いのはじまりです。
人生設計の見直し、住宅ローンの繰り上げ返済、保険の見直し、金融資産等のメンテナンスもいつでもお気軽にご相談いただけます。
ライフプランニング相談
〈 ご相談の流れ 〉
“見える化”から、叶える人生へ。
Finfinityは、あなたの人生100年時代を共に歩むパートナーです。
bottom of page