Fiduciary Duty Declaration

株式会社Finfinityは、「金融の力で、人生に無限の価値を創出すること」をミッションとし、お客様一人ひとりの人生に深く寄り添うパートナーであることを目指しています。 当社は、お客様の最善の利益を第一に考え、誠実かつ公正に業務を遂行するため、以下の方針を策定し、これを遵守することを宣言いたします。
 

1. お客様の最善の利益の追求

当社は、単なる金融商品の紹介にとどまらない「ソリューション提供型FP」として、高度な専門性と誠実さを保持し、お客様に対して公正妥当なサービスを提供します。常にお客様の立場に立ち、中長期的な視点で資産形成・生活の安定に寄与することで、お客様から真に信頼される存在であり続けます。
 

2. ライフプランニングを起点としたコンサルティングの徹底

当社は、お客様の夢や目標、将来への不安を深く理解するための「ライフプランニング」こそが、全ての金融サービスの出発点であると考えます。 目先の利益や商品の損得だけでなく、10年、20年先を見据えた人生設計を共につくり上げ、その実現に資する最適な解決策を提案いたします。
 

3. 利益相反の適切な管理

当社は、金融商品や保険商品の販売手数料の多寡に左右されることなく、お客様のライフプランに合致した提案を行うための独自の評価体系を採用しています。提案にあたっては、お客様との間に利益相反が生じる可能性がある場合、その内容を適切に管理・開示し、お客様の利益が不当に害されることのないよう徹底いたします。
 

4. 重要な情報の分かりやすい提供

お客様の知識、経験、財産の状況、および目的に照らし、金融商品やサービスのメリットだけでなく、リスクや損失の可能性、取引条件等の重要な情報を、平易な言葉で丁寧かつ適切に説明いたします。特に、ライフプランへの影響度が高い事項については、視覚的な資料等を用いて理解を深めていただけるよう努めます。
 

5. 長期的な伴走とアフターフォローの提供

当社は、提案の実行支援のみならず、ライフステージの変化に応じた定期的なフォローアップを重視しています。結婚、出産、住宅購入、退職といった人生の節目において、ライフプランを柔軟に再構築し、お客様が常に安心して人生を歩めるよう「人生の伴走者」として支援を継続いたします。
 

6. 従業員に対する適切な動機付けの枠組み等

当社は、ライフプランニングのスキル向上と高い倫理観の保持を評価する仕組みを構築し、全ての従業員がプロフェッショナルとして業務に臨めるよう、継続的な教育・研修を実施します。お客様の幸せを自らの喜びと感じる企業文化を醸成し、組織全体でお客様本位の業務運営を推進してまいります。

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本方針の定着を測る指標（KPI）について

当社は、本方針の定着度合いを客観的に評価するため、以下の指標等を定期的に確認し、その結果を公表してまいります。

• ライフプランニング作成件数（またはコンサルティング実施数）

• ご契約継続率（長期にわたる信頼関係の証として）

• 従業員へのFP技能向上・倫理研修の実施状況