The Problem
なぜ日本のFPサービスは
「作って終わり」なのか
「計画だけ作って、その後は自分で」
一般的なFP相談は単発が主流。ライフプランを作成しても、環境変化への対応・更新は自己責任。せっかくのプランが形骸化してしまいます。
「資産運用・保険・税務」の窓口がバラバラ
銀行、証券会社、保険代理店、税理士…それぞれに相談のたびに費用が発生し、情報も分散。一貫したアドバイスが得られません。
アドバイザーと自分の利益が本当に一致しているか
FPが特定の商品を勧めるとき、そのアドバイスが本当に自分のためなのか——
この疑念が、信頼の壁になっています。Finfinityはその構造ごと変えます。
Finfinity Compass
顧問料ひとつで、
全て完結。
🧭 オールインワン・パッケージとは
Finfinity Compass
「当社の顧問サービスは、ライフプランの管理から資産運用・保険の手続き・メンテナンスまで一括でお任せいただけるサービスです。当社でご契約いただいても、当社が直接お客様からいただく追加の相談料・管理料はありません」
Finfinity Compassは「相談料＋作成料＋継続アフターフォロー…」という
複雑な費用体系を廃止しました。
顧問料の中に、ライフプランの管理から資産運用・保険のアフターフォローまで
すべて含まれたオールインワン設計。追加費用は一切発生しません。
01
永久伴走型ライフプラン
ライフイベント・環境変化に合わせて、ライフプランを何度でも更新。「作って終わり」にしない継続的なサポートを提供します。
ライフプラン更新
結婚・出産・転職など人生の変化に合わせて随時更新
アセットアロケーション分析
ライフプランに基づく目標設定と資産配分の見直し
02
商品の販売ありきではない、フラットな提案
Finfinityは、独自の「利益相反管理方針」に基づき、FPが特定の商品を優先して勧める仕組みを排除しています。販売手数料の多寡に縛られることなく、お客様のライフプランにとって本当に必要な選択肢だけをプロの視点でご提案します。
アフターフォロー
契約後のコンサルティングは、すべて顧問料内でサポート
税理士・専門家連携
必要に応じてプレミアム会員向けに専門家との連携を提供
03
ワンストップの「お金の窓口」型
資産運用・保険・税務連携まで、Finfinityがワンストップの相談窓口。
複数の金融機関を行き来するストレスから解放されます。
Plans & Pricing
あなたのステージに合った
顧問プラン
まずは「コンパス・スタート」で現状を整理。その後、ライフステージに合った 顧問プランへ移行いただけます。
⚙ コンパス・スタート（初期プランニング）
初回面談から3回の面談を通じて、現状の資産・保険・ライフプランを整理。ご自身の「お金の現在地」を可視化し、最適な顧問プランへの移行をご提案します。スタンダード以上のプランへ移行の場合、初年度顧問料より33,000円を割引。
￥33,000
面談3回セット（税込）
顧問プランへ移行（初年度割引あり）
LIGHT
ライト会員
現状維持・定期チェック層向け
￥39,600
年額（税込）/ 月換算 ¥3,300
✓ 年1回の定期面談（オンライン）
✓ チャット相談 月2回まで（LINE等）
✓ ライフプラン 年1回の定期修正
✓ ネットツール等の操作案内
STANDARD
スタンダード会員
資産形成層・現役世代（主軸）
￥79,200
年額（税込）/ 月換算 ¥6,600
✓ 年2回の定期面談（対面／オンライン）
✓ チャット相談 無制限（原則1営業日回答）
✓ ライフプラン 必要に応じて何度でも修正
✓ 資産アフターフォロー（追加費用なし）
✓ 初期プランニング料 ¥33,000 割引適用
LIGHT
プレミアム会員
富裕層・法人オーナー向け
￥158,400
年額（税込）/ 月換算 ¥13,200～
✓ 年4回の定期面談（四半期ごと）
✓ チャット相談 無制限（優先対応）
✓ ライフプラン 常に最新状態にアップデート
✓ 資産配分の定期チェック・税理士連携
✓ 初期プランニング料 ¥33,000 割引適用
💡
移行特典：初期プランニング料の実質無料化
コンパス・スタート（33,000円）をご利用後、3回目の面談時にスタンダード以上のプランにご契約いただいた場合、初年度顧問料より33,000円を割引いたします。「最初のプランニングが実質無料になった」と感じていただける設計です。
※具体的な税務相談や税務書類の作成等は、提携する税理士が担当いたします。当社が直接税務アドバイスを行うものではありません。
Our Promis
私たちは、常にあなたの側に立つ
Finfinityの設計思想はシンプルです。
お客様の人生がうまくいくことが、私たちの成功である、ということ。
その一点に向けて、サービスの構造・報酬の仕組み・行動規範のすべてを設計しています。
🧭
手数料の高さに左右されない、
信頼の深さを育む仕組み
私たちは、目先の手数料額に縛られる評価体系を排除しています。FPのミッションは、商品を売ることではなく、お客様の理想の未来を形にすること。このシンプルな思想を評価制度の根本に据えることで、常に透明性の高いクリアなご提案を徹底しています。
🔎
「なぜその提案か」を
いつでも説明できる体制
当社のFPは、提案の根拠を論理的に説明する義務を負います。「なぜこのポートフォリオか」「なぜこの保険か」——
お客様が納得するまで対話を続けることを、行動規範として定めています。
📜
法的責任と社内規程による
ガバナンスの徹底
当社は関連法令に基づき、お客様の最善利益を追求する義務を負います。利益相反管理方針を社内規程として整備し、定期的な内部研修・モニタリングを実施しています。
📋
利益相反管理方針について
当社は利益相反管理方針を社内規程として公式に整備し、潜在的な利益相反が生じうる場面を事前に特定・管理しています。詳細はフッターよりご確認いただけます。お客様からの個別のご質問にも誠実にお答えします。
ご利用の流れ
無料相談予約
How It Works
フォームまたはメールにてご予約。まずは気軽にご連絡ください。
1
現状の資産・保険・収支を整理し、 ライフプランを可視化。¥33,000(税込)
2
コンパス・スタート（3回面談）
顧問プランへ移行
ライフステージに合ったプランを選択。初期費用¥33,000を割引適用。
3
永続的な伴走サポート
定期面談・チャット相談・資産運用／保険フォローを継続提供。
4
CONTACT & APPLY
お申し込み・お問い合わせ
無料相談は、下記フォームよりお気軽にどうぞ。担当者より2営業日以内にご連絡いたします。
SERVICE
FINFINITY Compass
ライフプラン・資産運用・保険の窓口がバラバラな時代に、Finfinity Compassはすべてを一つの顧問料でカバー。追加費用なしの新しいFPサービスです。
お申し込み・お問い合わせフォーム
下記フォームに必要事項をご入力のうえ、送信ください。
担当者より2営業日以内にご連絡いたします。
※ 初回相談・サービスお問い合わせは無料です